造车新势力:直面窗口期淘汰赛

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下滑92%。

乘联会2月上半月零售数据让人心头一震。

该来的还是来了……

虽然车市今年开局不利,但是我们也看到,一向不给力的造车新势力却表现出难得的逆势上升势头,头部企业蔚来、小鹏、威马表现可圈可点。

但疫情的蔓延将对以后的走势造成怎样的影响还未可知,在资本市场的各种流言蜚语也在2月扑面而来。据专家预测,在短暂的蜜月期后,造车新势力今年或迎来淘汰赛,行业格局的重塑即使是头部企业也不能高枕无忧,而10%存活率的预言也犹如尾部车企头顶的达摩利斯之剑。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛
车市急刹车

“2020年本来是牟足了劲准备拼一把的,可是当下的疫情让前路又充满了未知”,一位造车新势力负责人的话道出了当下行业从业者的无奈。

根据时间表,今年本应该是头部企业集中推新、第二梯队交付量产的关键之年。蔚来的智能轿跑SUV EC6原计划今年9月上市、小鹏首款轿车P7也应该在今年的北京车展正式上市,并于上半年完成交付、威马今年将发布两款全新车型:一款轿车(威马7系)以及一款以EVOLVE概念车为原型的SUV车型。

现在看来,蔚来和威马的计划是否会发生调整还不得而知,不过随着北京车展延期的消息被确认,小鹏的节奏势必会被打乱,发布会延期后,交付能否如约而至也被打上了一个问号。

第二梯队中,合众汽车旗下第二款量产车型哪吒U原计划将于今年3月上市,如今交付日期近在眼前,能否如愿?哪吒汽车董事长方运舟和CEO张勇在《致全体哪吒人的一封信》中表示,将全力确保哪吒U上市。为此,合众汽车甚至将涂装车间价值4266万元的设备抵押给上海国金租赁,以此获得国金租赁1.2亿元的授信,为哪吒U上市铺路。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛

零跑汽车2020年也将推出两款新产品,分别是定位为A0级纯电车型和首款纯电SUV车型,目前也尚不知计划是否会调整。

此外,还有原计划今年年底交付的拜腾汽车,在经过此前的一路跳票后,现在看来计划很有可能再被推迟。

如此来看,“今年准备拼一把”的言论并非没有依据。而现实情况是,在头部企业中,根据今年1月的销量成绩来看,已经足够亮眼了。

数据显示,2020年1月蔚来汽车共交付1598辆虽然同比下滑12%,但是考虑到春节假期影响,其1月的日均交付同比反而增长了22%,达到100辆;小鹏汽车销量为1073辆,同比增长了79%;哪吒汽车交付1025辆,同比大增262%;威马表现稍差,但交付量也达到了808辆。

考虑到新能源乘用车批发销量同比下降51.3%,环比下降67%的大环境下(乘联会数据),造车新势力头部企业能取得这样的成绩,表现并不差。

不过这样的势头注定不会持续,“原本预计2月零售是正增长,不过现在来看至少要下滑30%以上”乘联会秘书长崔东树表示,这样的影响对于造车新势力将更为明显,不仅体现在在销量上,更将影响到资本市场的信心。

头部品牌进入下一维度竞争

在蔚来创始人李斌看来2020年造车新势力的窗口期将关闭,而越来越多的传统车企将进入这一领域,事实证明,现实比计划来得更早。奔驰、奥迪、大众、丰田等等一批跨国巨头的拳头级产品已经开始市场落地,蚕食着新能源市场。

而对于造车新势力而言,当下强敌环顾、资本趋紧,任何一个错误都可能是致命的,哪怕是拥有一定品牌和体量的头部车企。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛

此前权威机构预测,造车新势力最终存活率将会是10%,对此崔东树则表现的更被悲观,“现在新能源的行业格局还没有确立,没有企业有龙头产品、规模产品,哪怕是蔚来、小鹏、威马都有可能离场。”

这并非危言耸听,近期蔚来就被曝出工资延迟发放、高瓴资本清仓的新闻,一度引发外界对于蔚来资金流的担忧,品牌成立4年以来,蔚来汽车亏损总额高达225亿元,最新的2019 Q3财季,蔚来净亏损也达到了25亿元之多。虽然也相继迎来了两笔总价值2亿美元的融资,但是从资本来看,对蔚来的投资变的谨慎乐观。

事实上,过去一年蔚来3笔融资失败案例也足以证明这一点,北京亦庄国投100亿元的投资、浙江湖州市一笔超过50亿元融资不了了之,今年1月,广汽集团也否认了将入股蔚来10亿美元的传闻但被广汽澄清,并表示额度不会超过1.5亿美元。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛

无独有偶,2月19日小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司发生工商变更,其注册资本由3836.337万元下降至2529.5048万元,减少34.06%,中金资本、粤财创投控股退出小鹏汽车股东行列。后被小鹏解释为是集团海外重组的一部分,但是个中原因也颇为耐人寻味。

威马汽车科技集团有限公司虽然没遇到类似的问题,但是去年9月份也进行了大股东变更,以及被吉利21亿元天价索赔案。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛

三家头部企业虽然销量可圈可点,但也各有各的愁,能否度过难关,最终突围,行业分析师梅松林认为,对于造车新势力你而言,今年将会是很挣扎的一年,如果算上目前市场上所有新能源品牌,预计将会有30%-40%的淘汰率,但是有品牌、有技术、产品得到认可同时又有现金流的企业将进一步站稳市场,目前来看头部企业已经具备了上述大部分特质,眼下的困难是暂时的并非不可逾越。

“在新的周期内如何化解资金困难,如何解决产能问题,如何掌握核心技术,如何吸引新用户,如何维护老用户,如何打造长久的品牌口碑,这些都是头部车企新一轮角力中重中之重。”分析人士指出。

或加速与传统车企融合

2019年数据显示,蔚来、威马、小鹏三家销量占造车新势力销售总量超80%,如果按照市场10%的存活率来看,尾部的20%车企凶多吉少,但是以何种方式离开舞台,崔东树认为并非只有退市一条路。

2月18日,传出吉利将以3亿美元入股蔚来汽车的消息或许可以给行业以启示。尽管双方并未确认此消息的真实性,但资本市场却迅速给出反应,截至2月20日上午11时,蔚来汽车上涨了5.15%,报4.29美元每股。

在梅松林看来,这可能是疫情后中国汽车市场的一大趋势——传统车企与造车新势力加速融合。

造车新势力:直面窗口期淘汰赛

“特斯拉在资本市场风头正劲,大众和丰田也对新能源孤注一掷,中国作为新能源汽车领先的市场,近一两年却出现了摇摆,此次国际市场的风向,将再次坚定了国内新能源车企的信心和决心,但是与‘从头再来’相比,跟造车新势力的结合无疑是更好的选择。”梅松林同时表示,如果蔚来和吉利的合作模式走通了,将带动其他车企纷纷效仿。

与“吉利入股蔚来”相似,一汽集团曾在2018年6月便以2.65亿美元参与了拜腾的B轮融资,次年9月在拜腾完成的C轮融资中,同样出现了一汽集团的身影。而现在各方也在等待和评估拜腾年中量产后的实际效果。

“如果蔚来与吉利、拜腾与一汽的模式走通了,市场上的造车新势力今年可能都不够用了”梅松林表示。

对于这样的结合,一位不愿意透露姓名的行业分析师也给与了肯定,造车新势力与传统车企的合作模式的方向是正确的,它们之间具有天然的互补性。 重塑关系的结合远比平等关系的合并要牢靠得多。

黯然退出也罢、被兼并重组也好,造车新势力的大规模谢幕时间窗口已经临近,从PPT造车的口诛笔伐,到如今的逐渐步入正轨,一路走来争议不断,但是它们对于行业的重塑和改变是不能被否认的,正如中国电动车百人会理事长陈请泰所言,“即便将来很多新势力企业可能要退出,但是他们的贡献社会是应该承认的。”

造车新势力:直面窗口期淘汰赛
  这样的贡献在于服务模式、营销方式、甚至是产品思维的改变。以上汽乘用车为例,荣威MARVEL X发布之时,同时还发布了针对该车推出的“超级用户服务计划”。 其中“能量无忧”服务中提到,为半路缺电的用户提供定制车辆送电服务等一系列服务,这就借鉴了蔚来的服务模式;奔腾T77上的全息质控系统也与蔚来的NOMI异曲同工;而在店面铺设上,长城汽车欧拉品牌也学习造车新势力2B、2C的多样模式。在营销细思路上,2月14日,上汽乘用车副总经理俞经民更是在直播平台与流量博主一同线上卖车,开创了传统车企的先河。

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