拟购华菱星马15%股份,吉利商用车“小目标”能否实现

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华菱星马日前发布的公告证实了这一传言。根据公告,吉利商用车拟接盘华菱星马15.24%股份。6月10日,华菱星马证券事务部一位工作人员告诉记者,“目前国有股东还在组织评审”。

吉利曾定下“在2020年商用车销量达25万辆”的目标。此番拟受让华菱星马股份,或是在为其商用车的进一步布局做准备。

不过,华菱星马今年来销量下滑、业绩不佳。若收购完成后,2020年也仅剩不到半年时间,此举能助吉利实现它的“小目标”吗?

拟购华菱星马15%股份,吉利商用车“小目标”能否实现

吉利已支付3000万元意向金,华菱星马称股东还在组织评审

6月7日,华菱星马发布《关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方的进展公告》。根据公告,有意接盘华菱星马15.24%股份的浙江吉利新能源商用车集团有限公司(简称“吉利商用车集团”)已递交了受让意向书及相关申请材料,并支付了认购意向金3000万元。

这则公告证实了此前业内盛传的“吉利将收购华菱星马股份”的消息。6月9日,记者向吉利方面咨询相关进展,对方表示,双方确有接触,但最终结果以公告为准。6月10日,华菱星马证券事务部一位工作人员对记者表示,目前国有股东还在组织评审。

华菱星马股份转让的消息最早出现在4月。4月28日,华菱星马发布的停牌公告显示,于4月26日接到马鞍山市国资委通知,其实际控制人马鞍山市人民政府正在筹划与公司相关的重大事项,可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

5月22日,华菱星马再次发布公告称,控股股东星马集团及其全资子公司华神建材拟转让所持华菱星马8468.09万股股份,占总股本的15.24%。由于星马集团是华菱星马控股方,因而在转让完成后,华菱星马的实际控制人将发生变更。

公告还显示,股份转让的价格拟不低于5.14元/股,即受让方需至少支付4.35亿元。同时,星马集团也对拟受让方设置了一系列条件,要求受让方须具有乘用车和商用车生产资质;受让方或受让方实际控制人所控制的企业集团2019年总资产不低于2000亿元,净资产不低于500亿元;最近3年连续盈利,每年利润总额不少于50亿元,2019年度经审计的合并报表营业总收入不少于2000亿元;且受让方要以现金方式支付全部股份转让价款,所有款项于股份过户前结清。

一系列硬性受让条件,让业内猜测吉利或是一个潜在买家。

华菱星马5年内3次重组,前两次均未果

这不是华菱星马第一次发布重大资产重组公告。自2016年以来,其曾经历过2次重大重组,均无果而终。

2015年12月,华菱星马曾尝试与安徽安粮秀山建设有限公司进行资产重组。但2016年3月,据华菱星马称,因当时国家宏观经济及土地政策等因素的影响,标的公司经营情况未能达标,该重大资产重组事项终止。

2017年6月,华菱星马再次发布重大资产重组公告,控股股东星马集团及全资子公司华神建材,拟将持有上市公司的15.24%股份作价约6.15亿元全部转让给恒天集团。但2个月后,华菱星马表示,因新能源汽车相关产业政策发生变化,标的公司经营业绩尚需进一步提升,重组终止。

前两次重组均无疾而终后,今年4月华菱星马实控人第三次启动重组计划。6月10日,上述华菱星马证券事务部工作人员表示,此次股份转让的背景已在公告中详细描述,企业也是想做大做强。

5月22日,华菱星马在发布的公告中称,近年来受限于下游行业需求的变化以及所属行业的竞争和成长空间,财务状况不佳,资产负债率偏高,资产和业务规模难以继续做大。星马集团拟通过本次公开转让引进战略伙伴,提升华菱星马的规模和盈利能力。

华菱星马近年来财务状况难言乐观。2019年实现营业收入63.82亿元,同比下滑12.47%;净利润0.43亿元,同比下滑27.27%;扣除非经常性损益后,净利润为-0.30亿元,同比2018年下降2339.71%;负债率高达76.55%。

今年一季度,华菱星马由盈转亏,营业收入仅为10.70亿元,同比下滑44.15%;净利润为-1.09亿元,上年同期为595.54万元。华菱星马在一季报中表示,营业收入下滑主要原因系公司产品销量减少所致。

收购能否助力实现25万辆年销量的“小目标”?

吉利在商用车市场早有布局。2006年开始,就为进军商用车筹备。2013年,吉利通过增资全资收购英国锰铜,并改名伦敦出租车。随着伦敦出租车重新开始盈利,吉利坚定了进军商用车市场的决心。

2014年8月,吉利成立了一支由60人组成的商用车项目组。2014年底,吉利在成都宣布吉利南充新能源商用车研发生产项目成立,该项目投资70亿元,包括年产10万台新能源商用车的工厂、新能源商用车研究院等机构。

2016年3月,吉利斥资4亿元收购东风南充公司100%股权。获得了载货汽车和天然气汽车的商用车整车生产资质。同年10月,吉利控股公布商用车品牌——远程汽车,这是继吉利汽车、沃尔沃后,吉利集团第三大独立的整车业务板块。自此后,吉利形成乘用车、商用车两条路线同步发展的战略布局。

2017年12月,吉利又以33亿美元收购了沃尔沃集团(旗下拥有沃尔沃卡车、沃尔沃客车等品牌)8.2%股权,成为其第一大股东并获15.6%的投票权。同年,吉利提出“要补齐商用车短板,在2020年商用车销量达25万辆”的目标。

但公开数据显示,2019年,华菱星马中重卡销量为1.67万辆,同比下滑17.19%;专用车销量为1.20万辆,同比下滑8.35%。今年1-5月,中重卡累计销量7319辆,同比下滑17.25%;专用车累计销量5314辆,同比下滑0.67%。

若此次成功收购华菱星马15.24%股份,吉利商用车将成为华菱星马控股股东,其商用车版图有望扩大。但是,即便收购成功,距离实现目标的时间也仅剩半年,华菱星马能否助吉利实现商用车年销量达25万辆的“小目标”?一切尚待观察。


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